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最新!千億藥店市場,品種、企業(yè)排名

時間:2024-05-20 15:14 │ 來源:賽柏藍 │ 閱讀:1272

最新數(shù)據(jù),對零售藥店銷售的品種、企業(yè),及城鄉(xiāng)藥店分布進行分析。


注:本文全部指在藥店銷售的藥品,不含在藥店銷售的非藥品。均按終端平均零售價計算。


01規(guī)模:縣鄉(xiāng)村藥店占36.8%


2023年,全國零售藥店銷售藥品4870億元,同比增加168億元,增長了3.6%。較8年前的2015年增加了1791億元,增長了58%。比同期全國藥品終端整體銷售36.4%的增幅高出了22個百分點,但處方外流距目標還有差距。


2023年,地級及以上城市藥店的銷售額(3077億元)比縣鄉(xiāng)村藥店的銷售額(1793億元),高出了1284億元,前者是后者的1.7倍。


地級及以上城市藥店的銷售額由2015年的1886億元,增加到了2023年的3077億元,8年增加了1191億元,增長了63%;


縣鄉(xiāng)村藥店的銷售額由2015年的1193億元,增加到了2023年的1793億元,8年增加了600億元,增長了50%;


8年來,縣鄉(xiāng)村藥店的增幅較地級及以上城市藥店的少了13個百分點。但縣鄉(xiāng)村藥店2023年較2022年4.9%的增幅比地級及以上城市實體藥店2.8%的增幅高出了2.1個百分點。


縣鄉(xiāng)村藥店的藥品銷售額在藥店整體藥品銷售額的占比由2015年的38.7%下降到了2023年的36.8%,變化不算明顯。


總之,地級及以上城市藥店是藥品銷售的主要陣地,縣鄉(xiāng)村藥店近1800億元的規(guī)模也不容小覷。(詳見圖一)?? ?


圖片


02品種


一、西藥


1、銷售額:可威最大


2023年,在全國地級及以上城市實體藥店銷售額Top10西藥(化藥+生物藥)中,國產(chǎn)和進口各占一半。其中,銷售額最大的是廣東東陽光的可威(磷酸奧司他韋顆粒)。


≥20億元的有3個,即可威(廣東東陽光,25億元)、維生素D滴劑(青島雙鯨,22億元)、葡萄糖酸鈣鋅口服液(華潤三九20億元);


15~20億元的有5個,即立普妥(暉致,19億元)、K藥(默沙東,16億元),兩家企業(yè)的枸櫞酸西地那非片(暉致的萬艾可、廣藥集團的金戈)和朗迪鈣(方源資本)都賣了15億元;


鈣爾奇(赫力昂)和拜新同(拜耳)都賣了14億元。(詳見圖二)???

?

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2、增速:可威最快

如圖二所示,2023年,在全國地級及以上城市實體藥店銷售額Top10西藥中,銷售額上升的有6個,下降的有4個。


其中,增長最快的也是廣東東陽光的可威(磷酸奧司他韋顆粒),增長了1.6倍。


鈣爾奇(赫力昂)增長了37%;


兩家企業(yè)的枸櫞酸西地那非片中,國產(chǎn)(廣藥集團的金戈)增長的比進口(暉致的萬艾可)的快,前者的增速(15%)比后者的(11%)快了4個百分點。


朗迪鈣、K藥、立普妥等都出現(xiàn)下滑。


二、中藥:


1、銷售額:阿膠(東阿)最大


2023年,在全國地級及以上城市實體藥店中,銷售額最大的中成藥是東阿阿膠股份的阿膠。


>20億元的有4個,即阿膠(東阿阿膠,26億元)、感冒靈顆粒(三九,25億元)、安宮牛黃丸(北京同仁堂股份,24億元)、藿香正氣口服液(太極集團,23億元);?? ?


≥15億元的有5個,即京都念慈菴蜜煉川貝枇杷露(18億元)、片仔癀(16億元),健胃消食片(華潤江中)、腸炎寧片(康恩貝)和阿膠(福牌)都賣了15億元。(詳見圖三)


圖片


2、增速:復(fù)方阿膠漿(東阿)最快


如圖三所示,2023年,在全國地級及以上城市實體藥店銷售額Top10中成藥中,除北京同仁堂股份的安宮牛黃丸與上年持平外,其他都實現(xiàn)了增長。


其中,增幅最大的也是東阿阿膠的產(chǎn)品,其復(fù)方阿膠漿增長了47%;


增速20~30%的有2個,即腸炎寧片(康恩貝,30%)、片仔癀(23%);


增速10~20%的有2個,阿膠(東阿阿膠,15%)、藿香正氣口服液(太極集團,11%);


增速<10%的有4個,即京都念慈菴蜜煉川貝枇杷露(9%)、感冒靈顆粒(三九,8%),阿膠(福牌)和健胃消食片(華潤江中)都增長了7%。


03企業(yè)


1、銷售額:華潤最大


2023年,在全國地級及以上城市實體藥店銷售額Top10企業(yè)中(按企業(yè)集團計,含中藥和西藥),外企占了6成,前三名都是本土企業(yè)。???

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其中,藥品銷售額最大的是華潤醫(yī)藥,也是唯一過百億的企業(yè)集團,銷售額205億元,比第二名國藥集團(96億元)和第三名廣藥集團(78億元)之和還多出30億元,華潤醫(yī)藥一向重視品牌并購和培育。旗下有華潤三九、華潤東阿、華潤雙鶴、華潤江中等知名企業(yè)。


6家外企相繼排在第4~9位,都超過50億元,即阿斯利康(74億元)、拜耳(61億元)、赫力昂(57億元)、諾華(55億元)、強生(55億元)和暉致(51億元)。(詳見圖四)


圖片


2、增速:赫力昂最快


如圖四所示,2023年,在全國地級及以上城市實體藥店銷售額Top10企業(yè)中,銷售額上升的有7家,下降的有3家。


其中,增速位居前4位的都是外企,即赫力昂(27%)、強生(14%)、阿斯利康(9%)和諾華(7%)。


國采未中選的外企原研口服藥加強了院外的營銷攻勢。據(jù)新康界數(shù)據(jù),外企藥品在全國零售藥店的銷售額占比由集采落地前2018年的19.7%提高到了2022年7月的24%,4年增加了4.3個百分點。


赫力昂也是唯一增速超過20%的企業(yè),其旗下品牌有鈣爾奇、善存、舒適達、芬必得、扶他林、新康泰克、百多邦、輔舒良、保麗凈等。???

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其后是3家本土企業(yè),即華潤醫(yī)藥(6%)、國藥集團(3.1%)、北京同仁堂(0.7%)。


在銷售額下降的3家企業(yè)中,廣藥集團降幅最大,下降了8.4%,兩家外企拜耳和暉致分別下降了5.2%和0.8%。? ??

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